Koncert Braci

Zielińskiego zastąpił potem Robert Markiewicz. W tym składzie zespół koncertował nie tylko w Polsce - udało się zagrać w Niemczech i w Hiszpanii.

Drugi etap istnienia kapeli zaczyna się w momencie wygrania Koncertu Debiutów na Festiwalu Opolskim w 2002 roku. Zespół wystąpił tam wyjątkowo z piosenką, którą skomponował Romuald Lipko z Budki Suflera. Była to jak do tej pory jedyna taka współpraca młodzieży ze starszym pokoleniem, lekko wymuszona brakiem czasu na stworzenie czegoś swojego. Utwór "Nie jestem inny" zdobył popularność i był grany na koncertach do końca 2004 roku.

Po sukcesie w Opolu Braciom udało się jeszcze zakwalifikować do krajowych eliminacji konkursu Eurowizji. Utwór "Missing Every Moment" zajął piąte miejsce. W tym momencie w składzie grał na basie Bartek Królik znany szerzej jako Barteq z Sistars. Dołączył też klawiszowiec i aranżer Tomek Bidiuk, bardzo dobrze znany i ceniony sideman z Lublina.

Ten skład jednak nie był w stanie nagrać płyty takiej o jakiej marzyli Bracia i musiało dojść do zmian w składzie. Barteq zajął się z powodzeniem swoją grupą Sistars, a Roberta na perkusji zastąpił Krzysiek "Paton" Patocki (współpracującej z Kasią Kowalska) , a na basie gra Tomek Gołąb - bardzo ceniony młody muzyk, który nagrywał między innymi z Magdą Femme czy Markiem Raduli.

W połowie 2004 roku doszedł drugi gitarzysta Sebastian Piekarek, który podobnie jak Paton, grał m.in. z Kasią Kowalską. W trakcie pobytu Wojtka i Piotrka w programie "BAR" Tomek Bidiuk postanowił odejść z zespołu.